Номенклатура поставщиков в 1С:Управление Нашей Фирмой и 1С:Розница 3.0.

В этой инструкции мы рассмотрим номенклатуру поставщиков и ее сопоставление с номенклатурой в программе, а также массовую загрузку номенклатуры и остатков на складе поставщика с помощью файла Excel.

Для начала работы с поставщиками включим соответствующий функционал, для чего проходим в раздел «Настройки» и кликаем на ссылку «Еще больше возможностей».

На открывшейся странице «Больше возможностей: настройка программы» кликаем на раздел «Закупки»

В правой части формы выделяем галочками нужный функционал — нас в данной инструкции интересуют галочки:

• Номенклатура поставщиков — позволяет связать номенклатуру поставщика и внутреннюю номенклатуру при различии в наименовании и других параметрах. Этот функционал позволяет автоматически подставлять внутреннюю номенклатуру при загрузке электронных документов, а также загружать и учитывать остатки на складах поставщиков.
• Цены контрагентов — позволяет регистрировать цены поставщиков при оформлении приходных накладных, а также загружать их в программу.
• Расчет потребностей — позволяет формировать заказы поставщикам с учетом цен поставщиков.

Остальные галочки ставим при необходимости.

Функционал работы с поставщиками мы включили, теперь рассмотрим загрузку номенклатуры поставщиков в программу и связь с внутренней номенклатурой.

Прайс-лист поставщика с ценами и остатками мы можем загрузить в карточке Контрагента — Поставщика.

Во вкладке «Номенклатура поставщика» мы можем загрузить номенклатуру поставщика и остатки на его складах.

Переходим по ссылке

На вкладке мы видим табличную часть с номенклатурой и четыре кнопки управления:

• «Создать» - создает карточку «Номенклатура поставщика»
• «Создать группу» - создает группы для карточек. Это могут быть разделы прайс-листа.
• «Создать копированием» - создает карточку номенклатуры поставщика с уже заполненными полями, на основании карточки выделенной в списке.
• «Загрузить данных из excel» - позволяет создать или изменить карточки массово на основе файла Excel.

Нажмем кнопку «Создать» - откроется форма «Номенклатура поставщиков (создание)»

Заполняем следующие поля:

• «Поставщик» - поле заполняется автоматически из карточки контрагента;
• «Наименование» - вставляем название номенклатуры как указано у поставщика. Поле обязательно для заполнения;
• «Артикул» - указываем артикул поставщика. В дальнейшем проще будет сопоставлять номенклатуру если поставщик изменит название. Поле не обязательно для заполнения;
• «Идентификатор» - если у номенклатуры поставщика есть дополнительный код, то это поле для него;
• «Срок пополнения» - срок за который товар поступит к вам на склад;
• «Остаток» - остаток на складе поставщика

Ниже в разделе «Соответствие номенклатуре» выбираем номенклатуру из нашего каталога, которой соответствует номенклатура поставщика. Заполнение этого поля позволяет связать номенклатуру поставщика в том виде, как она у него записана, с нашей номенклатурой и в дальнейшем, при автоматической загрузке приходных накладных и прайс-листов программа сама определит соответствие и оприходует товар в нашим внутренним названием.

Допустим, мы регулярно получаем от поставщика файл с номенклатурой, ценами и остатками на складах, забивать его в ручную не хватит никакого времени — загрузим прайс в программу, первый раз настроим соответствие внутренней номенклатуре и в дальнейшем будем его регулярно обновлять.

К сожалению загрузка остатков и цен поставщика это разные операции, которые необходимо выполнять отдельно — цены загружаются во вкладке «Виды цен поставщиков», а остатки во вкладке «Номенклатура поставщиков».

Но для загрузки мы можем использовать один и тот же файл прайс-листа в формате Excel.

Первую загрузку начнем со вкладки «Номенклатура поставщика».

Для загрузки файла в 1С:УНФ он должен содержать следующую обязательную информацию:

• Номенклатура поставщика — файл должен содержать идентификатор товара (артикул поставщика, идентификатор поставщика — в его качестве может быть штрихкод) товара и его наименование. При следующих загрузках по идентификатору проще сопоставить товары даже при изменении поставщиком наименования и артикула.
• Номенклатура — файл должен содержать идентификатор сопоставляемого товара в нашей информационной базе. Идеальный вариант когда какой-то из идентификаторов номенклатуры поставщика совпадает с идентификатором аналогичной номенклатуры в нашей базе — это может быть артикул или штрихкод товара.

Кроме обязательных полей можно добавить в файл дополнительные поля — такие как Характеристика, Группа, Категория, Остаток и т.п.

Для простоты загрузки желательно чтобы первая строка содержала наименование полей, указанных выше — в этом случае программа автоматически определит названия полей при загрузке.

Образец заполнения файла вы можете найти на начальной странице помощника Загрузки данных из Excel.

Обращаю внимание - при загрузке номенклатуры поставщика через файл Excel в первый раз, в файле должна указываться сопоставляемая номенклатура из нашей базы, а при следующих загрузках нашу номенклатуру указывать не обязательно, так как программа сопоставит номенклатуру автоматически.

Наш файл для примера выглядит следующим образом:

Файл подготовили — загружаем его в 1С:УНФ(1С:Розница 3.0)

В карточке контрагента Поставщика во вкладке «Номенклатура поставщика» кликаем на кнопку с пиктограммой таблица - «Загрузить данных из excel».

На первой странице выбираем вариант загрузки:

• Из заранее заполненного файла — программа возьмет все данные из указанного ей файла
• Заполнить таблицу данными самостоятельно — в данном варианте копируем данные из табличного документа и вставляем в таблицу, которая откроется далее.

На первой странице автоматически заполнилось поле «Поставщик».

Кликаем на желтую кнопку в правом нижнем углу формы.

В первом варианте программа потребует выбрать файл и после выбора файла откроет таблицу с данными из файла, а во втором случае откроется чистая таблица.

Если в файле Excel мы правильно указали названия столбцов, то программа определит названия полей и подставит их в названия в первую строку таблицы. Если программа не может определить название поля, то мы можем указать их в ручную. Для указания названия поля в ручную, кликаем на надпись «Не загружать» или на название, если оно неправильно указано. По клику на ссылку откроется форма выбора поля — в форме мы видим список доступных полей, часть из которых объединена в группы.

Если название группы горит красным, то хотя бы одно поле из блока должны быть в таблице в обязательном порядке.

Если горит красным только поле, то оно должно быть в таблице в обязательном порядке, иначе данные не загрузятся в программу.

Проверили и настроили поля — кликаем на кнопку «Далее».

После нажатия на кнопку программа будет проводить сопоставление и выдаст предварительный анализ и дополнительные поля для настройки загрузки распознанных данных.

В примере мы видим что программа получила 16 строк из которых сопоставлено 0 - программа не нашла номенклатуру поставщиков указанную в файле.

Установим галочку в чек-боксе «Создавать новые элементы полученными данными» - в этом случае программа создаст новые записи в справочнике «Номенклатура поставщиков», что нам и надо.

Программа укажет что будет создано 15 строк и одну строку невозможно загрузить - это может быть строка с неполными данными или просто пустая строка.

Мы можем посмотреть данные анализа с помощью клика на ссылки напротив данных.

Ниже данных анализа мы видим блок «Настройки загрузки»: «Вид цен», «Начало действия цен» и «Группа» - в данном примере мы эти данные не используем и соответственно оставляем незаполненными.

Нажимаем на желтую кнопку в правом нижнем углу - «Загрузить данные в приложение»

Программа создала карточки сопоставления номенклатуры поставщиков с внутренней номенклатурой.

Увидеть остатки на складах поставщика в 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Розница 3.0 можно в справочнике «Номенклатура»

Напротив нужной номенклатуры кликаем на пиктограмму лупа — программа откроет данные по остаткам товара на складах как своих, так и на складах поставщика.

В следующей инструкции мы рассмотрим цены поставщика, а также рассмотрим примеры работы с остатками и цена поставщика в программах 1С:Управление Нашей Фирмой и 1С:Розница 3.0.

Читайте наши инструкции на нашем сайте, в социальных сетях и в Дзене, а также смотрите наши видеоинструкции на наших каналах https://rutube.ru/channel/28118379/

https://www.youtube.com/@rps-1c/

Подписывайтесь на наше сообщество VK - https://vk.com/rps_uchet

Тестировать 1С:Управление Нашей Фирмой - https://rps-1c.ru/unf1cfresh

Если остались вопросы, пишите нам на почту: mail@rps-1c.ru или звоните на телефон (он же WhatsApp) +7 (923) 158-67-74

Аренда 1С: УНФ и 1С: Розница 3.0 в облачном сервисе 1С: Фреш - https://rps-1c.ru/1cfresh

Арендовать программы 1С - https://rps-1c.ru/1cfreshforms