«Заказ Покупателя» в 1С: Управление Нашей Фирмой
Дистанционное обслуживание - консультации, установка и обслуживание программ 1с удаленно. Телефон/WhatsApp +7-923-158-67-74

РПС-Учет


«Заказ Покупателя» в 1С: Управление Нашей Фирмой

Заказ Покупателя

«Заказ покупателя» - один из основных документов учета в программе 1С УНФ. В Заказе в УНФ совмещены 2 базовых инструмента продаж – «Сделка» базовый инструмент CRM систем и «Счет» базовый инструмент Бухгалтерского учета.

В «Заказ покупателя» как в СРМ можно отразить и первичный интерес покупателя, историю переговоров по сделке, отследить этапы прохождения сделки и получить воронку продаж, зафиксировать источник входа клиента, создать коммерческое предложение и др.

«Заказ покупателя» как учетный документ позволяет распечатать печатную форму счета или отправить ее по электронной, поверить остатки на складе по выбранным позициям, установить резерв и др.

Кроме вышенаписанного, «Заказ покупателя» в 1С Управление Нашей Фирмой является «стержнем» процесса продажи. На основании заказа создаются или привязываются к нему другие документы – закупочные, производственные, отгрузочные. Благодаря привязки остальных документов к «Заказу покупателя» мы можем проследить все затраты и события от первого звонка и до получения товара клиентом/окончательной оплаты.

Заказ Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Рассмотрим форму «Заказ покупателя» подробно

Сверху карточки расположена строка ссылок:

Строка ссылок в Заказе Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

  • Основное – все основные параметры заказа
  • События – встречи, звонки, электронные письма созданные в рамках(на основании) данного заказ – позволяет оценить работу менеджера по данной сделке
  • Файлы – вкладка для работы с прикрепленными файлами, можно добавить сканы документов, сертификаты, заявки и т.п.
  • Отчеты – подборка отчетов по данному заказу
  • Примененные автоматические скидки – отчет по автоматически сработавшим скидкам.

Ниже панели скидок в «Заказе покупателя» расположена Командная панель, в которую вынесены кнопки с часто используемыми действиями

Командная панель в Заказе Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

  • Провести и закрыть – по окончании работы с документом можно одним кликом мыши на эту кнопку провести документ и закрыть его
  • Записать – сохраняет документ, но не проводит его, т.е. документ создается, но не участвует в учете

  • Провести – записываются изменения и документ принимается к учету
  • Установить напоминание – нажатием этой кнопки можно установить напоминание по этому заказу
  • Отправить печатную форму по электронной форме – для работы этой кнопки необходимо создать шаблоны писем и привязать к ним печатные формы документов, которые будут отправлены с письмом, например, шаблон письма отправки счета на оплату с печатной формой «Счет на оплату с факсимиле». 

  • Печатные формы – можно выбрать печатную форму разных документов – договоров, КП и др. 

  •  Создать на основании – одна из главных и любимых многими кнопок, позволяет на основании Заказа сформировать другие документы по всей цепочке процесса продажи. Если программа правильно настроена и внесены все необходимые данные, то Вы заполняете только «Заказ покупателя», а остальные документы – Заказы поставщикам, производственные документы, отгрузочные документы, могут заполняться автоматически на его основании. 

  •  Список связанных документов – показывает все документы, привязанные к данному заказу. 

Под командной панелью идет Шапка, в которую вынесены самые актуальные параметры заказа:

"Шапка" в Заказе Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

  • Состояние – этап бизнес-процесса, на котором в данный момент находится заказ/сделка. Возможно добавление параметра «Вид» - вид бизнес-процесса, применяемый к данному заказу. У каждого «Вида» может быть свой набор «Состояний» - этапов.
  • Номер и дата Заказа – выставляется автоматически

  • Покупатель – кому продаем. В данном поле можно выбрать уже созданную карточку покупателя или создать ее.

  • Организация – если в данной базе ведется учет по нескольким предприятия, в данном окне можно выбрать организацию, по которой пройдет продажа.
  • Договор - если с покупателем заключено несколько договоров, в данном поле необходимо выбрать нужный договор. В 1с Управление Нашей фирмой учет ведется по договорам и для работы с контрагентом необходимо создать договор или использовать договор, созданный по умолчанию.
  • Тип цены – нажав на данную ссылку можно выбрать тип цены продажи и установить метод расчета НДС.
  • Кнопка Дисконтная карта – при нажатии данной кнопки откроется форма заполнения штрих кода карты. Ввод штрих кода позволят автоматически установить скидку, выбрать бонусную программу, а также, если карта именная, автоматически заполнить наименование Покупателя в поле «Покупатель»
  • Отгрузка – плановая дата отгрузки по данному заказу. При просрочке данной даты, в журнале «Заказы покупателей» в первой колонке кружок станет красным, что позволяет визуально проследить количество просроченных заказов.
  • Калькуляция заказа – позволяет быстро рассчитать стоимость товара на основе цены предыдущей закупки, оптовых цен поставщиков, закупочной стоимости комплектующих и других расходов. Показывает плановую себестоимость и прибыль от данной сделки.
  • Сводно о заказе – ссылка открывает отчет с информацией о заказе.

Табличная часть «Заказа покупателя» в 1С Управление Нашей фирмой разделена на несколько вкладок:

Вкладка "Товары" табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Во вкладке «Товары» ведется работа с ассортиментом и ценами.

В командной панели вкладки расположены кнопки управления:

  • Добавить – добавление номенклатурной строки
  • Стрелки перемещения - позволяют изменить последовательность списка
  • Подбор по штрих коду – добавление позиций по штрих коду
  • Выгрузка из ТСД – загрузка номенклатуры из Терминала сбора данных
  • Подобрать – открывает форму подбора номенклатуры, которая в свою очередь расширяет возможности и ускоряет поиск нужного товара.
  • Кнопка показа остатков и резервов – позволяет посмотреть наличие и резервы по данному товару, посмотреть план поступления по данной номенклатуре
  • Копировать – копирует в буфер обмена выделенные строки
  • Вставить – вставляет скопированные ранее строки
  • Загрузка данных из внешнего источника – позволяет загрузить данные из табличного документа
  • Заполнить – заполняет и удаляет резервы
  • Авт. – автоматические скидки – проверяет на совпадение условий по скидкам и устанавливает сработавшую скидку
  • Изменить – открывает строку изменения цен, в которой можно настроить округление сумм, увеличить цены всего документа на %, на сумму или распределить сумму на всю номенклатуру документа.

Основная таблица подбора товаров в которой ведется работа с номенклатурой. Строка номенклатуры может содержать различное количество столбцов в зависимости от подключенных модулей, но основные столбцы присутствуют в любом варианте – Наименование, Количество, Единица измерения, Цена, Сумма, % НДС и Сумма НДС, Всего, Спецификация.

Ниже таблицы расположены:

  • Поле Комментарий можно занести важную информацию по заказу 

  • Строки скидки, в которых можно установить скидку на весь документ в виде процента (верхнее поле) и в виде суммы (нижнее поле)

  • Поле итогов – указываются суммы НДС и Всего по документу.

Во вкладке «Доставка» выбираются условия и расценки по доставке, а также заполняются контактные данные и данные для расчета ее стоимости. Более подробно рассмотрим эту вкладку в отдельной статье данного цикла.

Вкладка "Доставка" табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Вкладка «Платежный календарь»

В данной вкладке можно запланировать этапы и даты оплаты.

Вкладка "Платежный календарь" табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Если оплата единичная 100% корректируем только Дату и Способ оплаты.

Если сумма оплачивается частями, то в верхнем правом углу вкладки нажимаем кнопку «Список». После нажатия кнопки добавляется возможность добавления дополнительных строк.

Вкладка "Платежный календарь" табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем появившиеся строки.

Колонка «Постфикс номера для печати» добавляет указанные символы к номеру счета при выборе печатной формы «Счет на оплату (частичная)»

Строка 1. Установлена буква «а»

Пример счета на частичную оплату в Заказе Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Строка 2. Установлена цифра «2»

Пример счета на частичную оплату в Заказе Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Более подробно о использовании «Платежного календаря» смотри в статье «Планирование финансов в 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ).» Части 1 и 2.


Вкладка «Оплата» содержит информацию об оплате по данному документу.

Во вкладке есть 2 режима «Редактирование» и «Отчет»

Вкладка "Оплата" в табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Если оплата была сделана на основании данного документа или «Заказ покупателя» привязан к документу оплаты, то информация об оплате появится в данном разделе.

Если необходимо добавить документ оплаты или скорректировать информацию, выбираем режим «Редактировать». В данном режиме сверху таблицы появляются дополнительные кнопки

Вкладка "Оплата" в табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Кнопка «Помощник» открывает модуль «Помощник зачета предоплаты» который позволяет выбрать найти и выбрать один или несколько документов оплаты.

Помощник зачета предоплаты в 1С Управление нашей фирмой (УНФ)

Кнопка «Добавить» создает строку, в которой необходимо выбрать документ оплаты.

Кнопка «Подобрать» открывает форму выборы документов оплаты

Форма зачета предоплаты в 1С Управление нашей фирмой

Форма «Зачет предоплаты» состоит из 2-х частей – сверху располагается таблица «Авансы», где указаны все авансовые документу по данному Контрагенту и Договору. В нижней части формы располагается таблица выбранных документов. Документы переносятся в нижнюю часть нажатием кнопки «Заполнить» - переносится документ и сумма незаполненного остатка.

Вкладка «Дополнительно» содержит данные о заказе не вошедшие ни в один раздел, а также реквизиты «Заказа», добавленные пользователем самостоятельно.

Вкладка "Дополнительно" табличной части Заказа Покупателя в 1С Управление нашей фирмой

В поле «Ответственный» мы указываем ФИО сотрудника, ответственного за работу с данным клиентом.

Поле «Касса ККМ» заполняется при необходимости указать через какую кассу ККМ будет пробит чек.

В поле «Источник» указываем из какого рекламного ресурса был сделан данный заказ – например: если покупатель долгое время не покупал ничего, но после рассылки на e-mail решил сделать покупку, то указываем в поле «Источник» - «E-mail» - позволяет оценить рекламные компании на эффективность.

Поле «Автор» указывает на сотрудника, создавшего заказ, заполняется автоматически и изменению не подлежит.

Ссылка «Свой реквизит» позволяет дополнять форму заказа дополнительными реквизитами, необходимыми для учета специфики предприятия.

Ссылка «Реквизиты печати» позволяет настроить информацию в печатных формах – выбрать расчетный счет, подписанта, условия счета и т.п.

Форма Реквизиты печати в Заказе Покупателя в 1С Управление нашей фирмой

На этом обзор карточки завершим, а в следующих частях цикла рассмотрим части заказ более подробно.


 

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:


Введите имя:*
Электронная почта:*
Сотовый телефон:*
Сообщение:

* - обязательные поля

Возврат к списку

Купить программу