«Заказ Покупателя» в 1С: Управление Нашей Фирмой

«Заказ покупателя» - один из основных документов учета в программе 1С УНФ. В Заказе в УНФ совмещены 2 базовых инструмента продаж – «Сделка» базовый инструмент CRM систем и «Счет» базовый инструмент Бухгалтерского учета.

В «Заказ покупателя» как в СРМ можно отразить и первичный интерес покупателя, историю переговоров по сделке, отследить этапы прохождения сделки и получить воронку продаж, зафиксировать источник входа клиента, создать коммерческое предложение и др.

«Заказ покупателя» как учетный документ позволяет распечатать печатную форму счета или отправить ее по электронной, поверить остатки на складе по выбранным позициям, установить резерв и др.

Кроме вышенаписанного, «Заказ покупателя» в 1С Управление Нашей Фирмой является «стержнем» процесса продажи. На основании заказа создаются или привязываются к нему другие документы – закупочные, производственные, отгрузочные. Благодаря привязки остальных документов к «Заказу покупателя» мы можем проследить все затраты и события от первого звонка и до получения товара клиентом/окончательной оплаты.

Рассмотрим форму «Заказ покупателя» подробно

Сверху карточки расположена строка ссылок:

• Основное – все основные параметры заказа
• События – встречи, звонки, электронные письма созданные в рамках(на основании) данного заказ – позволяет оценить работу менеджера по данной сделке
• Файлы – вкладка для работы с прикрепленными файлами, можно добавить сканы документов, сертификаты, заявки и т.п.
• Отчеты – подборка отчетов по данному заказу
• Примененные автоматические скидки – отчет по автоматически сработавшим скидкам.
  

Ниже панели скидок в «Заказе покупателя» расположена Командная панель, в которую вынесены кнопки с часто используемыми действиями

• Провести и закрыть – по окончании работы с документом можно одним кликом мыши на эту кнопку провести документ и закрыть его

• Записать – сохраняет документ, но не проводит его, т.е. документ создается, но не участвует в учете

• Провести – записываются изменения и документ принимается к учету
• Установить напоминание – нажатием этой кнопки можно установить напоминание по этому заказу

• Отправить печатную форму по электронной форме – для работы этой кнопки необходимо создать шаблоны писем и привязать к ним печатные формы документов, которые будут отправлены с письмом, например, шаблон письма отправки счета на оплату с печатной формой «Счет на оплату с факсимиле». 
  

• Печатные формы – можно выбрать печатную форму разных документов – договоров, КП и др. 

•  Создать на основании – одна из главных и любимых многими кнопок, позволяет на основании Заказа сформировать другие документы по всей цепочке процесса продажи. Если программа правильно настроена и внесены все необходимые данные, то Вы заполняете только «Заказ покупателя», а остальные документы – Заказы поставщикам, производственные документы, отгрузочные документы, могут заполняться автоматически на его основании. 

•  Список связанных документов – показывает все документы, привязанные к данному заказу. 
  

• Состояние – этап бизнес-процесса, на котором в данный момент находится заказ/сделка. Возможно добавление параметра «Вид» - вид бизнес-процесса, применяемый к данному заказу. У каждого «Вида» может быть свой набор «Состояний» - этапов.

• Номер и дата Заказа – выставляется автоматически

• Покупатель – кому продаем. В данном поле можно выбрать уже созданную карточку покупателя или создать ее.

• Организация – если в данной базе ведется учет по нескольким предприятия, в данном окне можно выбрать организацию, по которой пройдет продажа.
• Договор - если с покупателем заключено несколько договоров, в данном поле необходимо выбрать нужный договор. В 1с Управление Нашей фирмой учет ведется по договорам и для работы с контрагентом необходимо создать договор или использовать договор, созданный по умолчанию.
• Тип цены – нажав на данную ссылку можно выбрать тип цены продажи и установить метод расчета НДС.
• Кнопка Дисконтная карта – при нажатии данной кнопки откроется форма заполнения штрих кода карты. Ввод штрих кода позволят автоматически установить скидку, выбрать бонусную программу, а также, если карта именная, автоматически заполнить наименование Покупателя в поле «Покупатель»
• Отгрузка – плановая дата отгрузки по данному заказу. При просрочке данной даты, в журнале «Заказы покупателей» в первой колонке кружок станет красным, что позволяет визуально проследить количество просроченных заказов.
• Калькуляция заказа – позволяет быстро рассчитать стоимость товара на основе цены предыдущей закупки, оптовых цен поставщиков, закупочной стоимости комплектующих и других расходов. Показывает плановую себестоимость и прибыль от данной сделки.
• Сводно о заказе – ссылка открывает отчет с информацией о заказе.

• Добавить – добавление номенклатурной строки
• Стрелки перемещения - позволяют изменить последовательность списка
• Подбор по штрих коду – добавление позиций по штрих коду
• Выгрузка из ТСД – загрузка номенклатуры из Терминала сбора данных
• Подобрать – открывает форму подбора номенклатуры, которая в свою очередь расширяет возможности и ускоряет поиск нужного товара.
• Кнопка показа остатков и резервов – позволяет посмотреть наличие и резервы по данному товару, посмотреть план поступления по данной номенклатуре
• Копировать – копирует в буфер обмена выделенные строки
• Вставить – вставляет скопированные ранее строки
• Загрузка данных из внешнего источника – позволяет загрузить данные из табличного документа
• Заполнить – заполняет и удаляет резервы
• Авт. – автоматические скидки – проверяет на совпадение условий по скидкам и устанавливает сработавшую скидку
• Изменить – открывает строку изменения цен, в которой можно настроить округление сумм, увеличить цены всего документа на %, на сумму или распределить сумму на всю номенклатуру документа.

Основная таблица подбора товаров в которой ведется работа с номенклатурой. Строка номенклатуры может содержать различное количество столбцов в зависимости от подключенных модулей, но основные столбцы присутствуют в любом варианте – Наименование, Количество, Единица измерения, Цена, Сумма, % НДС и Сумма НДС, Всего, Спецификация.

Ниже таблицы расположены:

• Поле Комментарий можно занести важную информацию по заказу 

• Строки скидки, в которых можно установить скидку на весь документ в виде процента (верхнее поле) и в виде суммы (нижнее поле)

• Поле итогов – указываются суммы НДС и Всего по документу.